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阿里“吃”下四通,顺丰京东该担忧吗?

来源:新浪科技

作者:韩大鹏

2019-03-12 11:08:07

那个宣称“永远不亲自做快递”的马云,出手了。

身着工装卡其裤、脚踩新百伦……久违的“顺丰一哥”王卫,出手了。

一番宣讲后,这位低调“内敛”的男人与德国邮政的高官们同步上台,共同宣布成立新品牌——顺丰敦豪供应链中国。在他眼中,此举将掀开国内供应链市场的新篇章。

恰巧同一天,那个宣称“永远不亲自做快递”的马云,也出手了。

在投资46.6亿元入股申通后,他离“日均10亿包裹”的小目标又近了一步。在经历了长达十年的“厮杀”后,中国快递行业正趋于三足鼎立之势:

1,在每年近百亿元资金打造下,刘强东的京东物流网络愈发庞大,京东快递蓄势待发。

2,在菜鸟网络版图中,申通、圆通、中通,还有“亲儿子”百世汇通,均被马云招致麾下。

3,昔日的快递龙头顺丰虽跌落神坛,营收增长不及通达系,但营收及顾客满意度依然保持相对领先。

顺丰、京东、通达系……一场关于快递江湖的对决,正拉开新序幕。

曾经的“龙头”为何堕落?

快递战场上,无论是老将还是新秀都在全力拼杀,尙不存在永远的“王者”——这在通达系的战役上,尤为明显。

很多人不知,在2011年前后,通达系的龙头地位属于申通。这家成立于1993年的早期民营快递公司,曾创下多个行业记录。

斗转星移。

两三年后,在双11、618等电商大促的推动下,通达系玩家的行业地位多次轮转,圆通一度超越申通登上订单量“宝座”。近两年,中通的业绩上涨明显,目前处在了通达系首位。

阿里“吃”下四通,顺丰京东该担忧吗?

通达系直营中心数据对比:自营比例少导致爆仓、送货效率低下等问题。

“退步”必有原因,申通有着明显的短版。

根据申通2017全年年报显示,其业务量为38.98亿件,同比增长约19.64%,远低于当时行业平均的28%,相比较韵达46.86%以及中通38.3%的增速,更是相差甚远。

市场份额方面,2015年申通的市场份额为12.4%,两年后就落至9.7%。这一数字落后于中通、圆通和韵达,这三家的总量占比分别为15.5%、12.6%和11.8%。

更为重要的是,申通的自营转运中心占比很低,导致的直接问题就是爆仓和送货效率低下。根据财报,2017年申通全网的转运中心82个,但自营转运中心仅为48个,自营率为59%。相比之下,中通的自营比例达到92.07%,韵达则全部为直营。

阿里“吃”下四通,顺丰京东该担忧吗?

广州申通爆仓。

“基础设施投资力度相对不足,是制约申通发展的一个原因。另一个原因则是公司核心城市的转运中心直营化比率相对较低”,申通快递董事长陈德军在业绩会上直指问题所在。

当时,国金证券分析师在评价申通业绩时坦言,申通业务增速远低于行业平均增速以及居高不下的申诉率,都与过低的自营率有关,这也导致整个网点反应速度及服务质量的下降。

阿里选择申通意义何在?

申通开始求变。自2017年后,申通加速了直营布局,先后收购了北京、武汉、贵州、昆明等地的中转中心,以提高转运中心直营化比例,试图提高收入和服务。

这一做法取得了短期成效。在今年2月份发布的2018年度业绩快报显示,公司营业总收入170.14亿元,较上年同期增长34.42%;营业利润27.24亿元,较上年同期增长43.86%。

但是从大众的视角看,申通的服务依旧很差。

一个月前,国家邮政局发布了2018年快递服务满意度调查结果,顺丰、通达系、京东在内的10家快递企业中,顺丰排名第一,申通位列倒数第三,仅好于德邦快递和优速快递。

阿里“吃”下四通,顺丰京东该担忧吗?

申通快递股票从2016年起持续走跌。

业绩常年萎靡,满意度下滑,阿里为何会投资这样的企业?在快递专家冯铭云看来,阿里入股申通要从两个层面分析。

从申通自身层面看,其业绩不佳导致股价一路走跌,从2016年1月的最高47.07元,降到了去年8月的14.21元,市值蒸发了400多亿。但随着申通直营布局的逐步完善,未来业绩肯定会有所回升,“所以单论投资,目前申通正处在低谷,此时入股时机最佳”。

另一方面,从阿里布局的角度看,随着中国快递向下一个500亿件迈进,没有任何一家企业可以单独完成这项任务,必须要像建高铁路网一样建设智能物流骨干网,把所有物流要素连接起来,发挥协同效应。申通纳入阿里体系后,与中通、圆通之间的协同效应才会愈加明显。

快递专家赵小敏认为,摆在申通面前的考验是,能否在快递旺季来临之前,改善自己的经营管理、网络建设、团队重塑以及服务。这段时间,申通的美誉度和认可度都会相应提升,这都有利于申通的不断改善,“如果这几点都做到的话,那么申通在今年下半年的排名和份额,可能会有很大的提升”。

昔日霸主顺丰会担忧吗?

有观点认为,在中国快递业发展的数年间,顺丰和通达系之间形成了相对平衡的局面,京东快递的入局打乱了节奏但没有失衡。随着马云通吃“四通”后,现有的平衡很可能被打破,顺丰、京东的焦虑在所难免。

这种担忧不无道理。实际上,顺丰这些年的业绩并不乐观。根据最新业绩快报,尽管909.43亿元的营业收入同比上涨了27.6%,但归属于上市公司股东的净利润却下跌了4.57%。更值得一提的是,这是顺丰自2017年2月借壳上市以来首次年度净利润下滑。

回看其2017年业绩同样堪忧。财报显示,顺丰2017年业务量同比增长18.3%,低于行业平均增速的22%,市场份额下降0.5个百分点,跌至7.6%。此前,顺丰的业务量排在“三通一达”之后,而到2017年,排名却被百世超越。

有分析认为,当今顺丰需要给资本讲个新故事,所以与德国邮政合作是关键转型,这意味着顺丰将迈入产业互联网,“现在王卫要发力国内供应链市场,这是顺丰新的里程碑,也难免是一场豪赌”。

同样,京东也存在焦虑的可能性。虽然京东多年来自建物流体系,在时效和服务上走在前列,但随着菜鸟网络板块的不断完善,其优势可能会不断缩小。

不过也有分析人士指出,菜鸟致力于建设国家智能物流骨干网,是一张能支撑日均300亿元(年度约10万亿元)的零售额网络,目标是实现24小时内送货必达、全球72小时达;而顺丰则主攻快递、冷运和仓储等服务,定位于物流,融通金融和流通商业,两者在智能物流运营商方面存在交集,但不属于完全竞争关系,未来也不排除相互合作的可能性。

编辑 | 亚敏

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